1. 회원가입 & 로그인
보험킹 시작의 첫 걸음. 1분이면 가입 완료!
1-1. 회원가입 방법 3가지
이메일 주소 입력
회원가입 페이지에서 사용할 이메일을 입력합니다. 실시간으로 중복 여부를 확인해 드립니다.
비밀번호 설정
8자 이상, 영문 + 숫자 조합으로 안전한 비밀번호를 설정합니다.
이메일 인증
입력한 이메일로 인증 메일이 발송됩니다. 메일의 인증 링크를 클릭하면 완료됩니다.
유저타입 선택
설계사 또는 파트너 중 역할을 선택합니다. 파트너로 시작 후 설계사로 전환도 가능합니다.
카카오 로그인 버튼 클릭
로그인 또는 회원가입 페이지에서 "카카오로 시작하기" 버튼을 클릭합니다.
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카카오 로그인 화면에서 이메일, 닉네임 정보 제공에 동의합니다.
자동 가입 & 유저타입 선택
계정이 자동으로 생성되며, 설계사 또는 파트너 역할을 선택합니다.
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로그인 또는 회원가입 페이지에서 "네이버로 시작하기" 버튼을 클릭합니다.
네이버 계정 동의
네이버 로그인 화면에서 이메일, 이름 정보 제공에 동의합니다.
자동 가입 & 유저타입 선택
계정이 자동으로 생성되며, 설계사 또는 파트너 역할을 선택합니다.
1-2. 설계사 vs 파트너 차이점
| 구분 | 설계사 | 파트너 |
|---|---|---|
| 자격증 | 필요 (보험설계사 자격) | 불필요 |
| AI 광고 | 이용 가능 | 이용 불가 |
| 랜딩페이지 | AI 자동 생성 | 제공 안 됨 |
| 상담 관리 | 전체 기능 이용 | 제공 안 됨 |
| 소개 수수료 | 3단계 추천 커미션 | 3단계 추천 커미션 |
파트너로 시작해도 나중에 설계사로 전환할 수 있습니다.
1-3. 2단계 인증 (TOTP) 설정
대시보드 > 보안 설정으로 이동합니다.
QR코드를 Google Authenticator 등 인증 앱으로 스캔합니다.
인증 앱에 표시되는 6자리 코드를 입력하면 설정 완료!
백업코드를 안전한 곳에 저장해 두세요. 인증 앱 분실 시 필요합니다.
2. 설계사 프로필 & 랜딩페이지
설계사님의 전문성을 보여주는 온라인 명함을 만드세요.
2-1. 프로필 작성법
아래 항목을 모두 작성하면 프로필 완성도 100%를 달성할 수 있습니다.
2-2. AI 랜딩페이지 자동 생성
Step 1. 프로필 작성
경력, 전문분야, 자기소개를 입력
Step 2. AI 분석
AI가 프로필을 분석하여 맞춤 콘텐츠 생성
Step 3. 페이지 완성
소개, 전문분야, 상담 신청 폼이 포함된 랜딩페이지
2-3. 랜딩페이지 공유 & 활용법
URL 복사 — 랜딩페이지 관리에서 고유 URL을 복사하여 어디서든 공유하세요.
SNS 공유 — 카카오톡, 인스타그램, 블로그에 링크를 붙여넣으면 미리보기가 자동 생성됩니다.
명함 QR코드 — 랜딩페이지 URL로 QR코드를 생성하여 명함에 인쇄하면, 오프라인 만남에서도 온라인 상담으로 연결됩니다.
성과 분석 — 대시보드에서 방문자 수, 상담 신청률(전환율)을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
3. AI 자동 광고 (AdBoost)
AI가 만든 광고로 고객 DB를 자동으로 수집합니다.
3-1. 광고 시작하기
광고 패키지 선택
대시보드 > 광고 부스트에서 원하는 패키지(채널, 예산)를 선택합니다.
AI 자동 집행
AI가 타겟 설정, 광고 소재 제작, 집행까지 모두 처리합니다. 설계사님은 들어오는 상담만 관리하세요!
3-2. 광고 채널
Facebook / Instagram
30~50대 타겟에 효과적. 시각적 광고 소재로 높은 전환율
네이버
검색 의도 기반 타겟팅. 보험 검색 고객을 직접 유입
유튜브
영상 광고로 설계사 신뢰도 UP. 장기적 브랜딩 효과
구글
GDN 디스플레이 + 검색 광고. 넓은 도달 범위
3-3. 광고 성과 확인
경로: 대시보드 > 광고 부스트 > 성과 리포트
노출수 — 광고가 사용자에게 보여진 횟수
클릭수 — 광고를 클릭하여 랜딩페이지에 방문한 횟수
전환수 — 상담 신청을 완료한 횟수 (= 유효 DB)
CPA — 상담 1건당 비용 (총 비용 / 전환수)
매주 월요일, 주간 성과 리포트가 이메일로 자동 발송됩니다.
3-4. DB 보장 정책
BASIC 멤버십
최소 1건 DB 보장
미달성 시 환불
PRO 멤버십
최소 2건 DB 보장
미달성 시 환불
유효 DB 기준: 설계사 랜딩페이지를 통해 고객이 직접 상담을 신청한 건
4. 상담 관리 (설계사 전용)
접수된 상담을 체계적으로 관리하고 계약으로 이어가세요.
4-1. 상담 접수 & 확인
고객이 랜딩페이지에서 상담을 신청하면 3가지 방법으로 즉시 알림이 옵니다:
- 이메일 — 등록된 이메일로 상담 접수 알림
- 실시간 알림 — 대시보드에 접속 중이면 웹소켓으로 즉시 알림
- 카카오 알림톡 — 등록된 휴대폰으로 카카오 알림톡 발송
경로: 대시보드 > 상담 관리에서 모든 상담을 한눈에 확인할 수 있습니다.
4-2. 상담 상태 관리 (4단계 파이프라인)
상담 상세 페이지 또는 퀵 액션 바(모바일)에서 상태를 변경할 수 있습니다. 파이프라인 뷰에서 칸반 보드 형태로도 관리 가능합니다.
4-3. 고객 관리 도구
태그 시스템
고객별 태그(예: VIP, 자동차보험, 재상담 필요)를 붙여 체계적으로 분류합니다. AI가 태그를 자동 추천해 줍니다.
팔로업 관리
다음 연락일을 설정하면 해당 날짜에 자동 리마인더가 발송됩니다. (매일 오전 9시)
영업 일지
상담별로 영업 일지를 작성하여 활동 이력을 관리합니다. 메모 빠른 입력 템플릿 6종을 활용해 보세요.
SMS & 카카오 알림톡
상담 상세 페이지에서 바로 SMS나 카카오 알림톡을 발송할 수 있습니다.
4-4. 성과 분석
전환 퍼널: 접수 → 상담 → 계약 → 완료 각 단계별 전환율을 확인합니다.
월별 추이: 상담 건수, 계약 건수, 매출의 월별 변화를 그래프로 봅니다.
매출 예측: 파이프라인 데이터를 기반으로 이번 달 예상 매출을 확인합니다.
주간 리포트: 매주 월요일 오전 9시에 이메일로 자동 발송됩니다.
리더보드: 동종 설계사 대비 나의 순위를 확인하고 동기부여를 얻으세요.
성과 배지: 목표 달성 시 자동으로 배지가 발급됩니다. (9종)
5. 파트너 가이드
보험 자격증 없이도 보험킹에서 수익을 올릴 수 있습니다.
5-1. 파트너 역할
DB 수집가
보험 상담 의향이 있는 고객 정보를 수집하여 마켓에 등록합니다.
클로저
수집된 DB를 설계사에게 연결하는 중개 역할을 합니다.
디스트리뷰터
다른 파트너를 초대하여 추천 수익을 올립니다.
파트너 등급 시스템
FREE
기본
BASIC
DB 5건 이상
PRO
DB 20건 이상
VIP
DB 50건 이상
5-2. 추천 수익 구조
3단계 오버라이딩 커미션: 내가 초대한 사람(1단계)뿐 아니라, 그 사람이 초대한 사람(2단계), 3단계까지 커미션이 발생합니다.
초대코드 발급: 대시보드 > 초대에서 나만의 초대코드를 확인하고 공유하세요.
정산 주기: 매월 정산되며, 크레딧으로 적립 후 출금 신청이 가능합니다.
5-3. 설계사 전환
보험설계사 자격증을 취득하면, 파트너에서 설계사로 전환하여 더 많은 기능을 이용할 수 있습니다.
전환 절차: 대시보드 > 설계사 전환 위저드에서 자격증 정보를 입력하면 심사 후 전환됩니다.
기존 파트너 활동 이력과 크레딧은 모두 유지됩니다.
6. 멤버십 & 요금제
나에게 맞는 요금제를 선택하세요.
6-1. 멤버십 등급 비교
| 기능 | FREE | BASIC 월 90,000원 |
PRO 월 200,000원 |
|---|---|---|---|
| 프로필 & 랜딩페이지 | 기본 | AI 생성 | AI 생성 + 커스텀 |
| AI 자동 광고 | - | 매월 최소 1건 DB 보장 | 매월 최소 2건 DB 보장 |
| 상담 관리 | 최근 10건 | 무제한 | 무제한 + AI 요약 |
| SMS 발송 | 월 10건 | 월 100건 | 무제한 |
| 성과 분석 | 기본 | 전체 | 전체 + 고급 분석 |
| 채용 공고 | 열람만 | 등록 가능 | 등록 + 상단 노출 |
6-2. 결제 방법
결제 수단: 신용카드, 체크카드, 카카오페이, 토스페이
정기결제: 멤버십 가입 시 빌링키를 등록하면 매월 자동 결제됩니다.
빌링키 해지: 대시보드 > 멤버십에서 언제든 해지할 수 있습니다.
영수증: 결제 완료 후 이메일로 영수증이 발송되며, 대시보드 > 크레딧에서도 확인 가능합니다.
6-3. 환불 정책
6-4. 멤버십 변경 & 해지
업그레이드: BASIC → PRO 변경 시, 남은 기간에 대한 차액만 결제합니다.
다운그레이드: PRO → BASIC 변경 시, 다음 결제일부터 적용됩니다.
해지: 대시보드 > 멤버십 > 해지 버튼을 클릭합니다. 현재 결제 기간까지는 이용 가능합니다.
7. SMS & 카카오 알림톡
고객에게 직접 메시지를 발송하세요.
7-1. SMS 발송
기본 템플릿 5종: 초기 연락, 팔로업, 보험 안내, 계약 제안, 상담 완료
커스텀 템플릿: 대시보드 > SMS 템플릿 관리에서 나만의 템플릿을 만들 수 있습니다.
변수 치환: {고객명}, {설계사명} 등의 변수를 넣으면 발송 시 자동으로 치환됩니다.
발송 방법: 상담 상세 페이지 > SMS 버튼을 클릭하면 바로 발송됩니다.
7-2. 카카오 알림톡
알림톡 vs SMS 차이점
카카오 알림톡
무료 발송, 카카오톡으로 수신, 이미지/버튼 포함 가능
SMS
건당 비용 발생, 문자로 수신, 텍스트만 가능
4종 알림톡 템플릿:
- 상담 접수 확인 — 고객에게 상담 접수 완료 알림
- 상담 안내 — 상담 일정 및 안내 사항 전달
- 설계사 소개 — 담당 설계사 프로필 소개
- 상담 완료 — 상담 완료 및 만족도 조사
자동 대체(failover): 카카오 알림톡 발송에 실패하면 자동으로 SMS로 대체 발송됩니다.
8. 보안 & 개인정보
안전한 서비스 이용을 위한 보안 정책입니다.
8-1. 계정 보안
2단계 인증 (TOTP): 보안 설정에서 Google Authenticator 등으로 2단계 인증을 설정하면, 로그인 시 비밀번호 + 인증코드를 입력해야 합니다.
비밀번호 변경: 대시보드 > 프로필에서 언제든 변경할 수 있습니다.
로그인 실패 잠금: 5회 연속 실패 시 30분간 로그인이 잠깁니다. 비밀번호를 잊으셨다면 비밀번호 재설정을 이용하세요.
8-2. 개인정보 보호
9. 자주 묻는 질문
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