보험킹 사용 설명서
실제 화면으로 보는
3단계 사용법
컴퓨터를 몰라도 괜찮아요. 아래 화면을 그대로 따라 하면
프로필 → AI 광고 → 상담 관리까지 한 번에 끝납니다.
먼저, 3초 만에 가입하세요
카카오·네이버·이메일 중 편한 방법으로 시작할 수 있어요.
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STEP 1 · 프로필
명함 한 장이면 프로필 완성
내 명함을 촬영하면 AI가 이름·회사·직책·연락처·등록번호를 1초 만에 읽어 자동으로 입력해요. 확인만 하면 프로필이 완성됩니다.
- ✓[명함 사진 올리기] 를 눌러 명함을 촬영/선택
- ✓자동 입력된 내용을 확인하고 저장
- ✓완성도가 높을수록 고객 검색·광고 노출에 유리
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STEP 2 · AI 광고
보험 종류만 고르면
AI가 광고를 만들어요
원클릭 광고는 광고할 보험 종류만 선택하면 AI가 헤드라인·문구·디자인까지 단계별로 자동 완성합니다. 만든 광고 페이지는 URL·QR·갤러리로 바로 공개돼요.
- ✓만드는 방법 선택 — 영상 / 원클릭 / 직접 고르기
- ✓① 보험 선택 → ② AI 추천 → ③ 미리보기 3단계
- ✓완성 후 [공개]하면 고객이 볼 수 있는 광고 완성
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STEP 3 · 상담 관리
들어온 상담을 놓치지 않고 관리
광고로 들어온 상담은 상담 관리에 실시간으로 쌓여요. 접수 → 연락완료 → 상담중 → 계약체결 단계로 옮기며 관리하고, 전화·문자도 화면에서 바로 연결됩니다.
- ✓목록 / 파이프라인 / 통계 로 한눈에 파악
- ✓상태 칩을 눌러 진행 단계 변경
- ✓새 상담이 오면 앱·카카오 알림으로 즉시 안내
한눈에 보는 나의 영업 현황
홈에서 조회수·유입 상담·전환율을 확인하고, 멤버십으로 혜택을 늘리세요.
